智能数据基础设施公司NetApp® (NASDAQ: NTAP)今日宣布了其2032年到期、本金总额为6.25亿美元的5.50%优先票据以及2035年到期、本金总额为6.25亿美元的5.70%优先票据的定价。这些票据将分别按年利率5.50%和5.70%计息。此次发行预计将在满足惯常成交条件的情况下于2025年3月17日完成。
NetApp打算使用此次发行所得净收益的一部分，在2025年到期时偿还其尚未偿还的本金为7.5亿美元的1.875%优先票据，其余净收益将用于一般公司用途。
Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan、BofA Securities、Wells Fargo Securities、Citigroup和MUFG将担任联席账簿管理人。
本新闻稿并不构成有关任何优先票据或其他任何证券的出售要约或购买要约邀请，如果按照任何州或司法管辖区的证券法规定，在登记或取得资格之前此等要约、邀请或出售属违法行为，则不得在此等州或司法管辖区出售任何优先票据或其他任何证券。优先票据的发售仅可通过初步招股说明书附录以及随附的招股说明书进行，相关副本可从以下机构获取：
Goldman Sachs & Co. LLC
200 West Street
New York, NY 10282
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电话：(866) 471-2526
传真：(212) 902-9316
电邮：prospectus-ny@ny.email.gs.com
J.P. Morgan Securities LLC
383 Madison Ave.
New York, NY 10179
收件人：Investment Grade Syndicate Desk, 3rd Floor
电话：(212) 834-4533
传真：(212) 834-6081
BofA Securities, Inc.
NC1-022-02-25,
201 North Tryon Street
Charlotte, NC 28255-0001
收件人：Prospectus Department
电话：1-800-294-1322
电邮：dg.prospectus_requests@bofa.com
Wells Fargo Securities, LLC
608 2nd Avenue South, Suite 1000
Minneapolis, MN 55402
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电话：1-800-645-3751
电邮：wfscustomerservice@wellsfargo.com
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电邮：prospectus@citi.com
MUFG Securities Americas Inc.
1221 Avenue of the Americas, 6th Floor
New York, NY 10020
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